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Tu agente no solo escribe. En medio de una conversación hace cosas: busca el precio en tu catálogo, manda una foto, guarda el distrito del cliente, programa un seguimiento para mañana, registra la venta y, cuando toca, le pasa el chat a una persona. Cada una de esas acciones es una herramienta. Esta guía las enumera, dice qué necesita cada una para funcionar y enseña cómo se piden desde el manual.
Dos cosas distintas se llaman «herramienta» en esta documentación. Las de esta página son las del agente: las acciones que ejecuta mientras habla con un cliente por WhatsApp. Las de la Referencia de herramientas son las del puente: lo que Claude, ChatGPT o Codex pueden hacer sobre tu negocio si los conectas. Son listas separadas y no se mezclan.

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Tres cosas que conviene saber antes

1. Casi todas vienen listas. Están disponibles para todos los agentes desde el primer día. Las demás dependen de algo que preparas tú: un catálogo con productos, una sede guardada, una app activa, Slack conectado o un interruptor en la Configuración del embudo. La tabla de abajo lo dice herramienta por herramienta. 2. Hay dos familias, y se piden de forma distinta. Unas se escriben en el manual, en el punto exacto del guion donde deben ocurrir («aquí registra la venta», «si no responde, recuérdaselo mañana»). Otras el agente las usa solo cuando la conversación lo pide —buscar un precio, mandar la ubicación, consultar la agenda— y no se nombran en el manual: si escribes su nombre técnico en un capítulo, el Doctor te pide borrarlo. 3. Puedes ver cada vez que corrió una. En el hilo del chat, cada acción deja un chip con un rayo (⚡), el nombre de la herramienta y cómo terminó. En Resultados hay un número que lo resume: Éxito de herramientas. Más abajo, en Cómo saber si funcionó.

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Todas las herramientas, de un vistazo

La nota de voz está apagada. Existe una herramienta que convierte texto en audio con la voz del agente, pero hoy está desactivada. Si un manual antiguo pide «responde con una nota de voz», el agente responde con texto. Los audios que subes tú a la Librería sí se mandan, como cualquier otro archivo.

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Cómo se escriben en el manual

Una herramienta del manual se pide con una frase exacta, en la línea del guion donde debe ocurrir. No hace falta teclearla: en el editor del Manual, escribe @ y elige una entrada del grupo Herramientas. Son diez: Recordatorio / seguimiento, Programar una acción, Registrar un referido, Avisar a un tercero, Consultar conocimiento (RAG), Leer un dato del cliente, Guardar un dato, Activar Modo Manual, Registrar una venta / conversión y Otra herramienta.
Menú @ del editor del manual con el buscador y el grupo Herramientas: a la vista, de Recordatorio / seguimiento a Activar Modo Manual; el resto, al bajar por la lista

En el menú @, el grupo Herramientas reúne las que se escriben en el manual.

Si la herramienta lleva datos, se abre un formulario corto que te los pide. Pulsa Insertar y la frase queda escrita bien y teñida como una mención. Un clic sobre una herramienta ya escrita te deja cambiarla: si lleva datos, se abre su formulario con los datos dentro (los cambias y pulsas Guardar), y en todos los casos tienes ✕ Quitar mención para borrarla. La frase que queda en el texto tiene esta forma:
Y hay dos que van sin datos, tal cual:
Escrito en prosa, no es una herramienta. «Registra la venta», «programa un recordatorio para mañana» o «pásalo a un humano», escritos sin la frase, son texto que el agente lee como una sugerencia: el editor no los reconoce y el Doctor no los puede revisar. Lo mismo si alguien escribió suelto el nombre técnico de una herramienta: el Doctor lo marca con «… está escrita sin formato de herramienta» y, si hay una equivalente, te ofrece arreglarlo con un clic.
Tres reglas del formulario que evitan frases rotas:
  • Recordatorio, Programar una acción, Registrar un referido y Avisar a un tercero exigen el dato. Sin él, el botón Insertar se queda apagado: una frase con el dato vacío no serviría de nada. En Avisar a un tercero, completa también A quién: sin destino, el agente no sabe a quién avisar.
  • Activar Modo Manual y Consultar conocimiento van sin datos. El traspaso avisa por Slack, si lo conectaste (más abajo, en Activar Modo Manual), y el agente decide por su cuenta qué consultar.
  • Los datos van dentro de la frase, no al lado. Si el Doctor te dice que una herramienta «tiene sus parámetros sueltos», es que alguien tecleó a mano el plazo o el destino fuera de las comillas; acepta el arreglo que te propone.
Todo lo que ocurre alrededor del guion —los PASOS, las secciones §, el Doctor— está en El manual del vendedor. Aquí va solo lo de cada herramienta.

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Las que se escriben en el manual

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Avanzar de capítulo

Es la herramienta más importante del producto y por eso tiene su propia sección en la guía del manual: Hacer que la conversación avance. En corto: se inserta con @ → Capítulos y la frase literal es Llama a la herramienta advance_chapter con el capítulo 3. Escribir «pasa al siguiente» en prosa no es la forma de hacerlo: el avance vive en esa línea.

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Registrar una venta / conversión

En el manual se ve como «Registrar Conversion Tool», y su dato es qué se registra: venta, cita, lead calificado o servicio.
Lo que hace cuando corre:
  • Una venta no se registra sin monto. El agente lo toma del catálogo (precio por cantidad, más el envío si lo cobras). Es lo que vale el pedido, no lo que ya se cobró: una venta contra entrega sin adelanto se registra igual, por el precio del producto.
  • En una venta de productos, abre el pedido. Con la app Órdenes activa, esa misma llamada crea el pedido de la conversación con sus líneas, el plan de pago acordado (todo por adelantado, contra entrega, o adelanto y saldo), el costo de envío y la dirección. Si el chat ya tenía un pedido abierto, lo reemplaza con las líneas finales.
  • No cobra nada. El pago se confirma cuando tu equipo verifica el comprobante. Ver Pedidos y métricas.
  • Te avisa. Si en la Configuración del embudo, sección Informar de las ventas, elegiste a quién avisar, cada venta llega al instante por WhatsApp con un 💰: el producto, el total y los datos que el agente capturó del cliente. Avisa de las ventas y los servicios; de las citas y los leads, no. Si conectaste Slack, también va al canal que elegiste para Conversión.
  • No cuenta dos veces la misma venta. Si en las 24 horas siguientes el agente vuelve a registrar una venta en el mismo chat, el sistema la toma como la misma: no suma otra venta ni te vuelve a avisar. Si el pedido de ese chat sigue Por cobrar o con Pago parcial, lo reescribe con las líneas nuevas; si ya estaba Pagado o más avanzado, se abre un pedido aparte. Pasadas 24 horas, una venta en ese chat sí cuenta como otra compra.
Ponla una vez, en el capítulo de cierre. Es la fuente de tus números de ventas y de Resultados. Si la repites en capítulos que llegan días después (un seguimiento, una post-venta), una conversación que vuelve puede sumar una segunda venta.

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Activar Modo Manual

En el manual se ve como «Activar Modo Manual Tool» y se escribe sin datos. Al correr, apaga el piloto automático de esa conversación: el agente deja de responder y la conversación queda esperando a una persona, igual que si tú apagaras el interruptor desde la bandeja, como cuenta Tomar tú la conversación. El agente la usa en estas situaciones:
Apagarlo deja al cliente sin respuestas del agente. Desde ese momento, esa conversación espera a una persona: el piloto se vuelve a encender desde el panel o, desde el celular de esa línea, repitiendo la primera palabra del mensaje («ok ok…»), como cuenta Tomar tú la conversación. Por eso el agente tiene orden de no apagarlo «por inercia»: porque el historial mencione un traspaso anterior, porque él mismo lo ofreció antes o porque el cliente pregunte por sus datos. Si el cliente dice que prefiere seguir con el agente, sigue con el agente.
Cada traspaso avisa por Slack al canal que elegiste para Te toca atender, si lo tienes conectado, y queda en el hilo como un chip Activar Modo Manual. Sin Slack, el traspaso no le avisa a tu equipo en el momento: la conversación queda en tu bandeja con la marca Manual. Si quieres que tu equipo se entere por WhatsApp, escribe en el mismo PASO, antes del traspaso, un Avisar a un tercero (por ejemplo, a «Equipo de ventas»). Mientras la conversación está en manual, los recordatorios y las acciones programadas que vencen se cancelan en vez de salir.

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Guardar un dato · Leer un dato del cliente

En el manual se ven como «Actualizar Datos Tool» y «Leer Datos Tool»; el dato es qué guardar o qué leer:
Lo que guarda va a la ficha del cliente, la que ves en «Datos capturados», y se suma a lo que ya había.
Solo guarda variables que existen. La herramienta no crea campos nuevos: si el manual le pide guardar «talla» y en la ficha no hay una variable «talla», no guarda nada. Crea la variable primero, en Clientes (vista Tabla). Desde el menú @ puedes empezarla con ＋ Crear variable, pero queda como borrador hasta que la crees en Clientes. Y si es de opciones (una lista cerrada), el agente solo podrá guardar uno de esos valores.
Leer un dato existe para no repetir preguntas: si el cliente ya dijo su nombre en el capítulo 1, el capítulo 4 puede releerlo en vez de preguntarlo. Como el agente ya recibe la ficha del cliente en cada mensaje, la necesitarás poco; sirve cuando quieres dejar explícito en el guion que debe usar ese dato.

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Recordatorio / seguimiento

En el manual se ve como «Recordatorio Tool» y su dato es cuándo y qué. Se escribe de dos maneras, según quién pone las palabras. Una nota para el agente, que es lo normal. Al vencer el plazo, el agente redacta el mensaje a partir de esa nota, con todo el contexto del chat, sin contarle al cliente que había un recordatorio. Si para entonces ya no hay nada útil que decir, puede no mandar nada:
Un texto exacto para el cliente. Si después del plazo escribes «dile exactamente esto:» (o «dile esto:», o «dile al cliente:») seguido del texto, al vencer se envía tal cual, palabra por palabra, sin que la IA lo reescriba:
Del texto exacto conviene saber tres cosas:
  • Lleva dos puntos. «dile al cliente que confirme la fecha» es una instrucción para el agente; «dile al cliente: ¿confirmamos la fecha?» es un texto exacto.
  • Sale sin nada añadido. No se le agrega saludo: si quieres un «hola», escríbelo tú.
  • Si al vencer hay un mensaje del cliente todavía sin contestar, el agente le contesta de forma normal en vez de mandar el texto.
Y para los dos casos:
  • El agente mantiene un solo recordatorio suyo por conversación. Cuando programa otro, se cancela el anterior que había programado él. Por eso la cadencia de seguimientos se encadena —cada seguimiento programa el siguiente— en vez de apilarse. Los recordatorios que programas tú desde la ficha del chat no se tocan.
  • Si no pones plazo, por defecto se programa a 24 horas.
  • Puede cancelarse si el cliente escribe antes. Para un «reenganche» a quien no contesta, tiene sentido; para un «llámame el lunes», no. El agente lo decide por el sentido del texto.
  • Puede llevar archivos. En el formulario, teclea @ dentro del texto y elige un archivo de la Librería: queda un marcador en ese punto del mensaje y el archivo se adjunta al vencer, no ahora. Hasta 4 por recordatorio.
  • Respeta tu franja «No molestar». Si vence dentro de la franja que fijaste en Configuración (de fábrica, de medianoche a las 6 de la mañana, en la hora del embudo), espera a que termine y sale dentro de la hora siguiente.
  • Si pasaron más de 8 horas desde el último mensaje del agente, saluda primero (solo en el caso de la nota). Un recordatorio que vence a la mañana siguiente abre con un «buenos días» y recién después retoma donde quedó.
  • Si la conversación está en modo manual al vencer, se cancela en vez de salir: una persona está atendiendo y el agente no se cruza.
  • Si tu WhatsApp está desconectado al vencer, espera. Se reintenta y sale si la línea vuelve en menos de 6 horas; si no, caduca.
Hay un recordatorio que el agente programa sin que el manual lo pida: cuando el cliente pacta un día («te yapeo el lunes», «pago el 15», «a las 6 te confirmo»). Queda para ese día, a la hora que dijo el cliente o, si no dijo hora, a las 10 de la mañana, en la zona horaria del embudo. Un día de la semana es el próximo: si hoy es lunes y dice «el lunes», es el de la semana que viene. Ese recordatorio reemplaza los seguimientos y las acciones que el agente tenía programados en ese chat, y el agente tiene orden de dejarlo en pie aunque el cliente escriba antes. Si después el agente programa otro recordatorio, este lo reemplaza, como pasa con cualquier recordatorio suyo. Los recordatorios de cada chat se ven en la conversación, pestaña Ficha, secciones Recordatorios y Acciones programadas, cada uno con su hora y un botón Cancelar.

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Programar una acción

En el manual se ve como «Programar Accion Tool» y su dato es el plazo y la tarea:
Se parece al recordatorio, pero no es lo mismo: Si la tarea cambia de capítulo, puede además decir desde qué PASO de ese capítulo continuar. Sin plazo, también son 24 horas. Y como el recordatorio, respeta la franja «No molestar», se cancela si la conversación está en modo manual al vencer y el agente no le anuncia al cliente que está programando algo.

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Registrar un referido

En el manual se ve como «Registrar Referido Tool» y su dato es a quién te recomienda el cliente: el nombre, su WhatsApp con código de país y el contexto que dé (dónde vive, a qué se dedica). El agente la llama una vez por cada persona que el cliente comparta, sea como tarjeta de contacto de WhatsApp o escribiendo el número:
Lo que pasa después lo decides en Red de referidos → Programa, en «¿Quién escribe primero?»:
  • El cliente lo presenta (lo que viene de fábrica): el agente le da a tu cliente, en ese mismo chat y en un mensaje aparte, una presentación lista para reenviar, con el número de WhatsApp de tu embudo en texto (si tu línea no tiene ese número guardado, la presentación sale sin él y el agente le pide a tu cliente que se lo pase a su conocido). El referido te escribe él: tu número no le escribe primero al referido.
  • El agente le escribe primero: tu WhatsApp le manda al referido un solo mensaje, de día (de 8:00 a 20:00 en la hora del embudo y fuera de tu franja «No molestar»), con un tope de referidos por día para cuidar tu número.
El texto de la presentación, los adjuntos, por qué capítulo entra el referido, las recompensas y los avisos automáticos se configuran en La red de referidos. En la ficha del referido quedan Referido por, con el nombre de quien lo recomendó, y, si el cliente contó algo de esa persona, Contexto del referido. Reglas que el agente ya conoce:
  • No cuenta quien ya le escribió a este embudo. Si ese número ya conversó con tu embudo, el agente se lo dice al cliente con amabilidad y no registra nada.
  • Si el mismo cliente vuelve a pasarte a alguien que ya te recomendó, esa persona sigue contando para él.
  • Gana el primero. Si otro cliente ya había recomendado ese número, el nuevo registro no cuenta. La excepción: si en Programa fijaste «Un referido vale (días)», ese plazo pasó sin adelanto y esa persona todavía no te escribió, la recomendación pasa al nuevo cliente y Referidos la marca «Pasó a otro cliente».
  • Nadie se recomienda a sí mismo, y el agente no inventa ni completa números: si llega sin código de país, se lo pide al cliente.
Al registrar un referido, el agente tiene orden de no hablar de premios. Lo que se le dice al cliente de dinero lo mandan los avisos de Red de referidos → Avisos, como «Cuando su referido da el adelanto» o «Cuando le pagas», que tú enciendes, apagas y redactas. En el modo «El cliente lo presenta» vienen encendidos de fábrica, además, «Si su conocido no escribe» (a los 3 días le pregunta a tu cliente si pudo reenviar la presentación) y «Cuando su conocido escribe» (le agradece la recomendación). Y si el cliente pregunta cómo van sus referidos, el agente le responde con sus cifras reales: ver Contar cómo van sus referidos.

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Avisar a un tercero

En el manual se ve como «Enviar Mensaje A Tercero Tool». Manda un WhatsApp desde el número del embudo a otra persona —tu equipo de ventas, el encargado del almacén—, fuera de la conversación con el cliente. El formulario del menú @ te pide dos cosas:
  • A quién. Pulsa ＋ o teclea @ en ese campo y elige de la lista: Equipo de ventas (tu lista Informar de las ventas) o uno de tus Números frecuentes, que aparecen como «nombre · número». Puedes elegir varios. También vale escribir un número con código de país.
  • Qué avisar. El aviso en sí: «el cliente quiere una cita», «hay un pedido nuevo para coordinar la entrega».
Formulario Avisar a un tercero con el campo A quién vacío y su botón ＋, la nota Para avisar a otras personas por su nombre, guárdalas en Ajustes → Números frecuentes, el aviso el cliente quiere comprar al por mayor y los botones Volver e Insertar

El formulario de «Avisar a un tercero», con «A quién» todavía vacío: ahí pulsas ＋ o tecleas @ para elegir de la lista, o escribes un número.

Al elegir un contacto, en la frase queda su nombre entre comillas «», no su número:
Puedes mezclar varios destinos («Dile a «Equipo de ventas» y «Almacén» que…»): nadie recibe el mismo aviso dos veces. Y un número suelto sigue valiendo:
Mejor por nombre que por número. El número vive en la Configuración del embudo, no en el texto del manual: si cambias de vendedor, lo cambias ahí y el manual no se toca. Si renombras en Números frecuentes un contacto que un aviso nombra, sin cambiarle el número, el aviso del manual se renombra solo (queda una versión nueva en el Historial). Y si quitas de la agenda un contacto que el manual usa, al pulsar Guardar cambios la Configuración no se guarda y te avisa: primero cámbialo en el manual.
Pantalla Configuración con las secciones Informar de las ventas y Números de prueba, sin números configurados, cada una con el selector Elegir de mis números frecuentes…, y el comienzo de Reportes

En Configuración, «Informar de las ventas» es la lista que los avisos llaman «Equipo de ventas»; se llena desde «Elegir de mis números frecuentes…» (aquí, todavía vacía).

Lo que le llega a esa persona: el aviso, con el WhatsApp del cliente al final para que pueda escribirle. Si el manual lo pide, el agente también puede adjuntar la conversación con el cliente.
Un destino que no se encuentra no recibe nada. Si el manual nombra a alguien que no está en tus Números frecuentes (o que no tiene número), el aviso no sale y el Doctor lo marca como error: «El aviso a «…» no sale: no está en tus Números frecuentes o le falta el número» (el Doctor y algunos avisos del panel llaman «Ajustes» a la Configuración). Si nombra a «Equipo de ventas» y tu lista Informar de las ventas está vacía, el aviso tampoco sale, y ahí el Doctor no te avisa: revisa esa lista en la Configuración.Un número suelto va con código de país, pegado y sin +. 51987654321, no 987654321 ni +51 987 654 321. Si el manual trae el número en formato local, la herramienta lo rechaza y el aviso no sale; y el agente tiene orden de no completarlo ni corregirlo por su cuenta. Lo que hay que arreglar es el manual: el Doctor también lo marca.

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Consultar conocimiento

En el manual se ve como «Memoria A Largo Plazo Tool» y se escribe sin datos. Busca en lo que el agente estudió:
  • los archivos que en la Librería tienen el permiso Memoria del agente (políticas, garantías, tiempos de envío, fichas técnicas; ver La Librería de archivos), y
  • el documento de Memoria a Largo Plazo que escribes desde el propio Manual, si tu embudo tiene ese botón (cómo se escribe).
Si ese texto usa un dato del negocio (por ejemplo {{dato:yape}}), el agente recibe el valor que tienes guardado en Configuración → Datos del negocio. No hace falta escribirla para que funcione: el agente tiene orden de usarla por su cuenta cuando el cliente pregunta algo que no está en el capítulo ni en sus datos. Y si lo que encuentra no responde a la pregunta, tiene orden de no usarlo: le dice al cliente que se lo confirma y sigue el guion. Escribirla en un capítulo sirve para forzarla en un punto concreto («antes de responder sobre garantías, consulta»).

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Enviar un archivo

No es una frase sino un marcador con el apodo del archivo, y tiene su propia sección: Mandar un archivo desde el guion.
Lo esencial: el archivo tiene que estar en la Librería con el permiso «Enviar por WhatsApp» antes de nombrarlo, y el apodo por defecto es el nombre del archivo sin extensión. Si al marcador le falta un #, ese texto puede llegar tal cual al chat del cliente; si el apodo no es el de un archivo que el agente pueda enviar, el marcador desaparece y el mensaje sale sin el adjunto.

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Las que el agente usa solo

Estas no se escriben en el manual con la frase de herramienta. El agente las tiene a mano y decide cuándo llamarlas según lo que pregunte el cliente. La excepción es el video del avatar: el agente tiene orden de mandarlo solo si el manual lo pide en prosa. Si escribes su nombre técnico en un capítulo, el Doctor te pide borrarlo; lo que sí puedes hacer es prepararles lo que necesitan. Cada vez que el cliente pregunta por un producto o un precio, el agente busca en tu catálogo y responde con el precio exacto; si el cliente dijo cuántas unidades quiere, recibe el total ya calculado, con precio por cantidad y promociones. Tiene orden de no inventar precios ni calcular totales por su cuenta. Si tu negocio no tiene productos activos en el catálogo, el agente no recibe esta herramienta. La misma búsqueda le da el identificador de cada variante, que es lo que Registrar una venta usa para ligar la venta al producto correcto.

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Enviar la ubicación

Cuando el cliente pregunta dónde están o cómo llegar, el agente manda la sede como pin de mapa de WhatsApp. La dirección y el punto del mapa salen de lo que guardaste en Librería → Ubicaciones para ese embudo: el agente solo elige cuál sede mandar si tienes varias («la de Surco», «el almacén»), y si no reconoce cuál, manda la primera. Va un pin por respuesta.
Pestaña Ubicaciones de la Librería, vacía (Aún no hay ubicaciones), con las columnas Nombre, Dirección, Cuándo enviarla, Coordenadas y Acciones y el botón Agregar ubicación

Las sedes que manda el agente se guardan en la pestaña Ubicaciones de la Librería; aquí, todavía vacía.

Sin ubicaciones guardadas para ese embudo, no hay pin que mandar.

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Consultar stock

Antes de prometer unidades, cantidades grandes o plazos de entrega, el agente consulta cuánto hay de verdad en el inventario, por variante, y no ofrece lo que no hay. No la usa para dar precios: eso es del catálogo. Necesita tres cosas: la app Inventario activa en tu negocio, el interruptor «Consultar stock (Inventario)» encendido en la Configuración de ese embudo (sección Herramientas, que solo aparece con Inventario activo) y un catálogo con productos. Falla una y el agente no la recibe.

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Citas: ver la agenda, reservar, mover y cancelar

Con la app Calendario activa, el agente recibe cuatro herramientas de golpe: consultar disponibilidad (los servicios agendables y los horarios libres reales), reservar, reprogramar y cancelar la cita del cliente. Tiene orden de no proponer un horario sin consultar antes, y el precio, la duración y la seña salen de tus servicios, no de su cabeza. Si el servicio lleva seña, la cobra por comprobante y tu equipo la confirma. Ver Las apps de DarkFunnels. Para que agende de verdad, carga en el Calendario, en la agenda de ese embudo, tus servicios y tus horarios de atención: sin ellos el agente no ofrece citas y le dice al cliente que un encargado coordinará el horario.

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Contar cómo van sus referidos

Cuando un cliente pregunta por sus recomendaciones o sus premios («¿cómo van mis referidos?», «¿ya me pagaron?»), el agente consulta su estado real y le responde con sus palabras: a quién recomendó y si ya te escribió o dejó su adelanto, cuánta gente hay en su red (solo en cifras, sin nombres), cuánto ganó, cuánto se le pagó y cuánto falta. No promete fechas de pago. Si todavía no recomendó a nadie, se lo dice y lo invita a pasarte un contacto.

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Anotar que no quiere recomendar

Si el agente le pidió referidos al cliente y este dice que no con claridad («no conozco a nadie», «no, gracias»), el agente lo anota. Desde ese momento ya no le llega el recordatorio de referidos ni los pedidos automáticos de Red de referidos → Avisos. Un «lo pienso» o «te lo paso luego» no cuenta como un no.

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Avisar al equipo por Slack

Si conectaste Slack en Personalizar → Canales, el agente publica en el canal que elegiste para cada aviso: Conversión (cuando registra una conversión), Te toca atender (cuando traspasa un chat o le falta un dato del manual) y Lead caliente. Sin Slack conectado, el agente no avisa por ahí y todo lo demás sigue igual: los avisos por WhatsApp de la Configuración (Informar de las ventas, Reportes, Alertas de error) van por su lado.

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Video del avatar

Si la persona del agente tiene una cara con voz configurada, el agente puede generar un video corto del avatar diciendo un texto y mandarlo cuando esté listo; tarda unos minutos y la conversación sigue mientras tanto. Cada video gasta saldo, salvo que uses tu propia llave del proveedor de video (ver Créditos y recarga). El agente tiene orden de hacerlo solo si el manual lo pide expresamente, y se pide en prosa («en el saludo, mándale un video de bienvenida»). No repite un video idéntico en la misma conversación. Ver La persona del agente.

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Tus propias herramientas (MCP)

Si tu negocio tiene un sistema propio —un ERP, un sistema de reservas, un CRM— que expone un servidor MCP, puedes conectarlo y tu agente lo usará como una herramienta más. Está en Personalizar → Herramientas: «Añadir servidor MCP», con un nombre, la URL del servidor y, si lo pide, su clave.
Pestaña Herramientas de Personalizar, todavía sin servidores (Aún no hay herramientas MCP), con el botón Añadir servidor MCP

En Personalizar → Herramientas, «Añadir servidor MCP» abre el formulario para conectar tu servidor.

1

Conecta el servidor

Personalizar → Herramientas → Añadir servidor MCP. Escribe el nombre, la URL y, si tu servidor la pide, la API key (opcional), y pulsa Guardar. La tarjeta queda con su estado (Activo / Inactivo) y una etiqueta Con credencial si guardaste la clave.
2

Escríbela en el manual

En el menú @ → Herramientas, la entrada «Otra herramienta» es la genérica para todo lo que venga de un servidor MCP. Su dato es la instrucción: qué tiene que hacer, nombrando tu sistema si tienes varios.
El agente elige, entre las herramientas que publica tu servidor, la que cumple esa instrucción.
3

Pruébala

El agente descubre solo las herramientas del servidor; uno recién añadido puede tardar unos minutos en aparecerle. Pruébalo con Probar en el Manual: debajo de cada respuesta ves qué herramientas usó. En un chat real, mira el chip ⚡ para ver si corrió y qué devolvió.
Lo que hay que tener presente:
  • Límites: hasta 5 servidores por negocio y 20 herramientas en total. Lo que pase de ahí no se carga.
  • Si el servidor está caído, se salta. El agente sigue atendiendo sin esa herramienta: un servidor ajeno no tumba la conversación.
  • Lo que devuelve tu servidor le llega al agente sin filtrar. Lo lee como cualquier otro resultado de herramienta: no hay un filtro que separe la información de las órdenes. La plataforma no le da al agente rutas propias de cobro (los pagos entran por comprobante), pero una herramienta de tu servidor puede hacer lo que tu sistema permita: conecta solo servidores que controles y que devuelvan datos de confianza.
  • Usa una dirección pública que empiece por https://. El panel también acepta http://, pero el agente no la usará. Las direcciones locales o de red privada (localhost, 192.168…) se rechazan.

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Cómo saber si funcionó

Cada vez que el agente ejecuta una herramienta, en el hilo del chat aparece un chip con un rayo, el nombre de la herramienta y una palabra que dice cómo terminó (algunas herramientas aparecen con su nombre en inglés): Si un turno usa varias herramientas seguidas, se pliegan en una sola fila —por ejemplo, «Conversión registrada · Acción programada ×2»—. En esa fila el éxito va sin palabra y solo se marca lo que se desvió (falló, bloqueado, omitido, descartado). Púlsala para ver los chips uno por uno. Si un chip te sorprende, pulsa sobre él: se despliega con los datos que el agente le pasó y lo que la herramienta devolvió. Es la forma más rápida de entender por qué hizo lo que hizo. En Probar del manual pasa algo parecido: debajo de cada respuesta ves las herramientas que usó, con «error», «bloqueada», «omitida» o «descartada» si algo se desvió. El resumen de todo esto vive en Resultados, en el grupo Operativo: Éxito de herramientas dice qué parte de las llamadas a herramientas salieron bien. Lo cuenta Pedidos y métricas.

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Si algo no funciona

Busca en el hilo del chat el chip del aviso. Si dice falló, despliégalo: lo más común es un número sin código de país o un contacto que no está en Números frecuentes. Abre también el Doctor del manual, que marca esos dos casos como error.Si nombraste a «Equipo de ventas», revisa que la lista Informar de las ventas de la Configuración tenga al menos un número.Si el chip dice ejecutado y el aviso igual no llegó, despliégalo: si algún destino no servía, lo dice ahí («NO avisé a: …»), y si el mismo aviso ya había salido hace unos minutos, no se repite. Si no es eso, puede ser que esa persona lleve más de 24 horas sin escribirle a la línea de tu embudo: ahí el envío se puede frenar para cuidar tu número. Pídele que le mande un mensaje a esa línea.
Las causas posibles:
  1. El agente programó otro. El nuevo reemplaza al anterior suyo; un día pactado reemplaza además sus acciones programadas.
  2. Se cancelaba si el cliente respondía, y respondió.
  3. Al vencer, la conversación estaba en modo manual.
  4. El turno que lo programó no llegó al cliente (el cliente escribió encima): lo que se programó en ese turno se cancela con él.
  5. El cliente se dio de baja y ya no recibe mensajes del agente.
Lo ves todo en la Ficha del chat, secciones Recordatorios y Acciones programadas.
Es lo esperado cuando el recordatorio es una nota: el agente redacta el mensaje. Si quieres que salga palabra por palabra, escribe «dile exactamente esto:» después del plazo, con los dos puntos, y el texto detrás.
Revisa en la Configuración del embudo que Informar de las ventas tenga números: sin ellos, el aviso no le llega a tu equipo. Recuerda que avisa de ventas y servicios, no de citas ni leads, y que una segunda venta en el mismo chat dentro de las 24 horas no vuelve a avisar. Y comprueba en el hilo que la venta se registró: despliega el chip Conversión registrada y lee qué devolvió. Ese chip aparece aunque la venta no haya entrado (por ejemplo, si faltó el monto) o si era la misma venta repetida dentro de las 24 horas.
Son herramientas que dependen de algo tuyo. Precios: productos activos en el catálogo. Ubicación: una sede en Librería → Ubicaciones de ese embudo. Stock: la app Inventario, el interruptor Consultar stock en la Configuración de ese embudo y el catálogo.
Espera unos minutos después de añadir el servidor. Revisa que la tarjeta diga Activo, que la URL empiece por https:// y sea pública, y que no pases de 5 servidores ni de 20 herramientas en total.

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Desde tu asistente (opcional)

Si conectaste Claude, ChatGPT o Codex por el puente, tu asistente puede leer una conversación y ver qué herramientas corrieron en cada turno; eso viene en la conexión por defecto. Si al conectarlo pediste también los grupos de operaciones y de escritura del manual, puede además listar, cancelar y programar los recordatorios de un chat, y escribir las herramientas en el manual por ti: pídele que use la frase exacta y que te enseñe el capítulo antes de guardar. El enlace que da el panel ya pide esos grupos; si usas otro, mira La URL de conexión. Las herramientas que tiene tu asistente para eso están en la Referencia de herramientas.
Última modificación el 19 de octubre de 2026